Automação de WhatsApp para escritório de contabilidade com IA

O que a automação faz para escritório de contabilidade

• Separa quem quer abrir empresa, quem é MEI, quem quer trocar de contador, quem quer declarar o imposto de renda e quem já é cliente.
• Responde os serviços, o horário e como funciona a contratação com as informações que o escritório passou.
• Envia a lista de documentos de cada serviço em PDF da biblioteca de mídias.
• Não dá orientação contábil nem tributária: anota a dúvida e passa para o contador.
• Coleta o dia e o horário preferidos para a conversa com o contador, e a equipe confirma.
• Passa para uma pessoa quem já é cliente e chama sobre a própria empresa.
• Cria o lead no Funil de Vendas com o serviço e o ramo da empresa na nota.

Exemplo de conversa

Uma conversa de exemplo (negócio e nomes fictícios). O atendente de IA entende o que o cliente escreve, inclusive áudio, e lembra o que ele já disse.

Chatbot, bot, robô ou atendente virtual?

É a mesma ferramenta, com o nome que você preferir: um fluxo com um atendente de IA que conversa de forma natural no WhatsApp de escritório de contabilidade, por um link e como chat ao vivo no site. Ele pode ter um menu no começo e a IA para o resto da conversa.

No WhatsApp, por link e no chat ao vivo do site

• No WhatsApp do escritório.
• No chat ao vivo do site, na página de abertura de empresa.
• No link do anúncio de imposto de renda.
• Na assinatura de e-mail e no perfil do escritório no Google.

Quem monta e testa

O agente InPlus One monta a automação só com você descrevendo o negócio (pode colar o roteiro inteiro), testa como se fosse um cliente, corrige o que não ficou bom e entrega o link de teste. Se preferir, você monta no editor visual, sem programar. A automação nasce em rascunho e só atende depois que você ativa.

Pedido pronto para o InPlus One montar

Copie, troque o que estiver entre colchetes e cole no chat com o InPlus One.

Monte a automação de WhatsApp do [nome do escritório de contabilidade].
Pergunte se a pessoa já é cliente; se for, pergunte o nome da empresa e o assunto e passe para a equipe.
Para quem não é, separe: [abrir empresa, MEI, trocar de contador, imposto de renda].
Responda com estas informações: [serviços, como funciona a contratação, horário, atendimento online ou presencial].
Envie a lista de documentos certa de cada serviço da biblioteca.
Nunca dê orientação contábil nem tributária; diga que o contador avalia na conversa.
Colete o dia e o horário preferidos e diga que a equipe confirma.
Crie o lead no Funil de Vendas com o serviço e o ramo da empresa na nota.

Ajustes que você pode pedir depois

• Não mande a lista de documentos antes de saber qual é o serviço.
• Em época de imposto de renda, pergunte primeiro se o assunto é a declaração.
• Para quem já é cliente, pergunte o nome da empresa logo no início.
• Responda mais curto e sem termos técnicos.

Dicas

• Monte um PDF de documentos por serviço e suba na biblioteca com nome claro.
• Nunca peça senha de portal, certificado ou número de cartão pelo chat.
• Escreva nas informações até quando vai o atendimento de imposto de renda do ano, para o bot responder certo.

Cuidados

• A conexão é pelo WhatsApp Web (QR Code), não pela API oficial: o bot responde quem chama, e mensagens em massa para quem não conhece o número podem bloquear o número.
• Peça só os dados necessários e diga para que servem (LGPD).
• Quem pede para parar de receber mensagens não recebe mais.

Serve também para

BPO financeiro, consultoria tributária, assessoria de departamento pessoal, despachante empresarial.

Quanto custa

A automação de WhatsApp, o chatbot por link e o chat ao vivo estão a partir do plano Pessoal (R$ 167 por mês, com 2 canais). Para empresas, o plano Pro (R$ 349 por mês) tem 5 canais. Cada número conectado e cada automação ativa ocupam um canal; testar pelo link não ocupa.

Ver os planos

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