Agente de IA para o financeiro

O agente que faz: as tarefas do dia a dia

• Lê extratos, notas e boletos em PDF ou foto e passa tudo para uma planilha organizada por categoria.
• Monta o fluxo de caixa da semana com o que entra e o que sai, a partir dos arquivos que você mandar.
• Lista as contas que vencem nos próximos dias e avisa no WhatsApp com antecedência.
• Com o acesso que você guardou no InPass, entra no sistema financeiro que você usa para baixar relatórios.
• Prepara o resumo do mês em PDF para levar ao contador ou à reunião de sócios.

O agente que cria

• Planilha de fluxo de caixa com fórmulas, categorias e saldo projetado.
• Painel financeiro sob medida, com login, para acompanhar receitas e despesas.
• Apresentação do resultado do mês para os sócios.

Missão pronta para colar no seu agente

Em Agentes, crie um agente com este nome e cole a missão. Troque o que estiver entre colchetes. Horário sugerido: toda segunda às 8h.

Você é o agente financeiro da [nome da empresa].
Toda segunda, leia os arquivos de [pasta, sistema ou planilha] e atualize a planilha de fluxo de caixa por [categorias].
Liste as contas que vencem nos próximos [dias] dias e o saldo previsto ao fim de cada semana.
Marque em destaque gasto fora do padrão ou lançamento sem comprovante.
Mande o resumo no WhatsApp e no e-mail, com a planilha anexa.
Nunca faça pagamento ou transferência, nunca preencha número que não está no documento e nunca dê orientação fiscal no lugar do contador.

Ou comece agora pelo chat

Cole no chat com o InPlus One e veja o primeiro resultado antes de criar o agente fixo.

Vou anexar [extrato do mês e notas de despesa].
Passe cada lançamento para uma planilha com data, descrição, categoria, entrada e saída.
Crie as categorias [aluguel, fornecedores, salários, impostos, outros] e um total por categoria.
No fim, me diga em cinco linhas o que mais pesou no mês.

Ajustes que você pode pedir

• Mande o seu plano de contas e peça para ele usar sempre as mesmas categorias.
• Guarde o formato do resumo mensal como Habilidade para o contador receber tudo igual todo mês.
• Mude o horário para o primeiro dia útil do mês se você só quer o fechamento.

Cuidados

• Ele organiza e calcula, mas não substitui o contador: declaração de imposto e decisões fiscais ficam com o profissional.
• Ele só entra no sistema em que você guardou o acesso no InPass, e a missão deve proibir pagamento. Confira os números antes de decidir.

Como criar o seu agente no InPlus

1. Abra o menu Agentes e crie um agente: dê o nome, cole a missão e escolha se ele trabalha sob demanda ou com horário (dias e hora).
2. Ele vive numa conversa própria com o InPlus One: a memória fica ali, e você conversa com ele como com um colega.
3. Com horário, ele trabalha sozinho e manda o resultado no seu WhatsApp e no e-mail.
4. Guarde o jeito de fazer como uma Habilidade (passos, modelo, arquivos) para ele repetir sempre igual.

Além do que trouxe você aqui

O mesmo agente cria qualquer coisa e faz qualquer tarefa: monta o site, o sistema, o app, o painel, o documento ou a planilha, e cuida do trabalho do dia a dia, do jeito que o seu negócio precisar.

Agente como serviço: os funcionários virtuais do seu negócio · Conheça o InPlus One

Quanto custa

Conta grátis com créditos para testar o InPlus One. Plano Pessoal R$ 167 por mês; Empresa R$ 349 por mês, com o titular e mais 3 pessoas e o WhatsApp da empresa. Até 3 agentes nos planos pagos; cada agente com horário ligado ocupa 1 canal do plano.

Criar conta grátis ou ver os planos.

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